Изменения в «КЛИК-CRM: Продажи» и «КЛИК-Управление: БАЗОВАЯ»

Изменения и исправления в релизе 2.0 в конфигурациях «КЛИК-CRM: Продажи» и «КЛИК-Управление: БАЗОВАЯ»

Новое (добавлено в обеих конфигурациях):

Маркетинг.Рассылки - добавлена возможность на режиме создавать шаблон, а не только в карточке самой рассылки.

Реализации товаров и услуг. Сейчас акты и накладные объединены в один класс и вся работа по отгрузке на нём, а так же то, что именно по нему мы будем собирать потребительские корзины и ДЗ. Переход на Реализации – достаточно глобальная фишка и в этом контексте ещё какое-то время мы будем продолжать работать – переориентируя аналитику, разнесения поступлений и ещё много разных идей есть.

Реализовано сохранение истории статусов контрагентов, по аналогии с историей статусов Продаж. Запись фиксируется при сохранении измененного статуса.

В настройки сигналов для генерации задач добавлена возможность в качестве исполнителя выбирать "Ответственного", что должно означать создание Задачи/Напоминания для сотрудника, который указан ответственным в карточке объекта (например Продажи или Договора), где сменился статус. Ранее был выбор только конкретного сотрудника или текущего пользователя.

Реализована возможность создания Счетов на оплату по Реализациям товаров и услуг для того, что бы обеспечить поддержку предоплаты и оплаты уже по факту отгрузки в рамках одной Реализации.

Реализовано разнесение фактических поступлений денег по Реализациям, так же как и по другим основным сущностям системы, где фиксируется факт отношений. При этом в Реализациях планировать поступления не надо – достаточно счетов на оплату, с которыми связаны Реализации. Тем не менее в самих Реализациях запланированные по связанным счетам поступления отображаются.

Добавлена настройка способа контроля дублей Контрагента при сохранении его карточки. Настройка позволяет указывать, по каким атрибутам искать дубли контрагентов в момент сохранения карточки. Варианты значений и логики работы настройки:
  0 - не искать дубли,
  1 - искать только по наименованию,
  2 - искать по Наименованию или любому из телефонов,
  3 - добавить к п.2 ещё и поиск по e-mail.
В случае, если дубли найдены – выводится форма с таблицей подобранных вариантов и заголовком возможные дублирующиеся записи. На этой форме можно перейти к карточке найденного дубля и продолжить работу уже с ним.

Реализована настройка для длительности создаваемых Задач по умолчанию в минутах. Теперь все создаваемые задачи автоматически имеют эту длительность, а так же формы массового назначения задач – тоже подхватывают эту настройку и отображают по умолчанию её значение. Полезно для телемаркетологов, которым удобно на расписании видеть «мелкие» задачи и каждый раз не корректировать длительность на карточке.

В конфигурации У:Б на карточку Контрагента добавлена информация о совершенных в его сторону исходящих платежах. Ранее были только входящие платежи.

Созданы действия "Удалить выделенные" для всех основных сущностей в системе: Контрагенты, Контактные лица, Задачи, Заявки клиента, Продажи, КП, Счета на оплату, Реализации, Счета-фактуры, Договоры, Спецификации, Рекламации, МИ, Номенклатура и в У:Б для всех документов по поставщикам. При этом удаление производится каскадно, но в случае наличия финансовых движений или проведенных документов, удаление не производится. Если из выделения что-то не может быть удалено - то не удаляется, но остальные выделенные записи продолжают удаляться, т.е. транзакция полностью не прерывается.
Исправленное (исправлено и протестировано в обеих конфигурациях):

При объединении контрагентов не учитывались новые связи для объединяемых объектов, например ошибки при удалении по ссылкам на заявки покупателя или заявки поставщику и т.д.

При создании юр.лица по контрагенту - не подставлялась галка "Основное", когда оно создавалось первым.

В счете на оплату покупателю умолчания не заполнялись (юр.лицо контрагента, плат.реквизиты, предприятие, наше юр.лицо, наши плат.реквизиты)

В Договоре - не заполнялись умолчания (конт.лицо, юр.лицо, подписывает, плат.реквизиты, предприяте, наше юр.лицо, подписывает от нас, плат.реквизиты).

Продажа - не заполнялись умолчания (конт.лицо, юр.лицо, юр.лицо наше)

Не работал контроль одной базовой валюты. Установил галочку на другой базовой валюте - и базовых валют в системе стало две...

При смене места работы у контактного лица - рабочий телефон не менялся.

Перелопатили, вычистили и ОПТИМИЗИРОВАЛИ VBS-скрипты на ВСЕХ карточках и режимах. Двойное и нефильтрованное открытие датасетов исправлено.

При назначении задачу по выделенным (в конт.лицах, контрагентах, режим) – выдавалась ошибка в процедуре AXI_TableTask по VBS-действиям из режимов

При повторном редактировании шаблона рассылки из карточки открывался предыдущий, а не тот который был создан на карточке. И если на карточке создать шаблон, то он не появлялся в списке шаблонов, пока не пере-откроешь карточку. Даже если на карточке выбрать какой-то шаблон, то после сохранения и закрытия карточки он не сохранялся.

При повторении задач при некоторых значениях времени начала не переносилась, галка "На весь день".

Если открыть карточку продажи с суммой введенной ручным вводом и "заключить договор" из нее, создается договор. В этом договоре появляется ДВА ручных ввода (04 Ручной ввод, 99 ручной ввод) при этом в ручном вводе 04 сумму редактировать нельзя. Мало того, сумма при этом из продажи не переносится и равна 0. Зато можно выбрать другой "ручной ввод" то сумму редактировать можно. Тем не менее ссума из продажи по прежнему не переносится. Можно  совершенно спокойно мирится с двумя ручными вводами, если бы при этом переносилась сумма из продажи, хоть это и вносит некоторую путанницу, зато удобней. В идеале было бы хорошо, если бы можно было брать сумму из продажи.

Карьера для контактного лица не заполнялась при смене контрагента

При создании счета и последующем подборе продуктов сума в счете обновляется только после нажатия F5. Самое дивное происходит, если продукты из счета удалить. В этом случае мы получим счет на некоторую сумму без продуктов. Т.е. сумма не обнулялась.

При создании новой продажи (по контактному лицу) - не подставлялась вероятность для начальной стадии по умолчанию.

Куча различных мелких нелепостей и неподставляющихся значений в документах при работе с поставщиками – детально расписывать смысла нет, но это весьма значимая и полезная для пользователей работа.

Добавлена смена даты напоминания по задаче при сдвиге её в органайзере, когда меняется дата начала/окончания ранее – не менялась дата напоминания автору, исполнителю и участникам.